Planificación Patrimonial
¿Qué es la planificación patrimonial?
La planificación patrimonial es el proceso de decidir cómo se manejarán sus bienes, finanzas y deseos personales durante su vida y después de su fallecimiento. Incluye la creación de documentos legales como:
- Testamentos
- Fideicomisos
- Poderes notariales
- Directivas médicas
Muchas personas piensan que la planificación patrimonial es solo para los más ricos, pero la realidad es que toda persona y familia puede beneficiarse de contar con un plan. Sin él, las leyes del estado decidirán cómo se distribuyen sus bienes y quién tomará decisiones en su nombre, lo cual puede no reflejar sus verdaderas intenciones.
Beneficios de la planificación patrimonial
Proteja a sus seres queridos: Proporciona claridad y reduce conflictos familiares.
Evite la sucesión judicial (probate): Permita a sus herederos evitar procesos judiciales largos y costosos.
Garantice que se respeten sus deseos: Desde decisiones médicas hasta manejo financiero.
Proteja a sus hijos y dependencias: Le permite nombrar tutores y prever cuidados especiales.
Preserve su legado: Asegure que sus bienes se transmitan como usted lo desee.
Aporte tranquilidad: Saber que todo está en orden brinda paz tanto a usted como a su familia.
La planificación patrimonial es uno de los pasos más significativos para proteger el futuro de su familia. Mi papel es guiarle con cuidado, haciendo que el proceso sea sencillo, cercano y adaptado a sus necesidades.